AUSSCHREIBUNGEN
Vermögensverwalter und Family Office-Dienstleister ausschreiben
Wir schaffen Transparenz und rationale Entscheidungsgrundlagen in einem heterogenen und unübersichtlichen Anbietermarkt.
Transparenz.
Kompetenz.
Wettbewerb.
Sie suchen den besten Vermögensverwalter? Den gibt es nur in der Scheinwelt diverser käuflicher Publizisten, die sich fachlich nicht mit den Details des Portfoliomanagement beschäftigen.
Es gibt aber Vermögensverwalter, die zu Ihrem Anlageziel, zu ihren individuellen Anlagerichtlinien und Umsetzungsvorstellungen, zu Ihrer Sicht auf die wirtschaftliche und geopolitische Lage passen, und die handwerklich in einer nachvollziehbaren und verlässlichen Weise Outperformance erzielen.
Über unseren bewährten Prozess machen wir uns auf die Suche nach Partnern, die langfristig durch ihre Erfahrung, Qualifikation, und ihre Transparenz Ihr Vertrauen verdienen.
Wir wurden bereits in über 145 Fällen entweder direkt von den Vermögensträgern, oder durch ihre Rechtsanwälte, ihre Steuerberater, ihre Family Officer, ihre Finanzplaner, oder durch ihre Banker mit der Suche nach geeigneten Vermögensverwaltern beauftragt.
Unser Prozess bindet je nach Vermögenshöhe und Anzahl der ausgeschriebenen Mandate mindestens sechs, und in unserer mehr als zehnjährigen Ausschreibungspraxis bis zu 24 unterschiedliche Vermögensverwalter ein.
I. Ziele unseres Ausschreibungsprozesses
Wir organisieren unseren Ausschreibungsprozess mit folgenden Zielen:
1. Know How-Transfer: Unser Prozess ist darauf ausgelegt, Sie in die wichtigsten Fragestellungen der Vermögensverwaltung und deren Überwachung einzuführen.
2. Differenzierung: Vermögensverwalter unterscheiden sich nicht über ihre Außendarstellung, sondern über die Unterschiedlichkeit Ihrer Maschinenräume und Investmentprozesse. Diese klaren Unterschiede arbeiten wir verständlich und nachvollziehbar heraus.
3. Individualität: Ihre individuellen Vorgaben münden in Ihre eigenen individuellen Anlagerichtlinien. Wir suchen bewusst kein standardisiertes Portfolio-Produkt, das gegen Ihre Interessen gerichtet ist, weil es zu hohe Freiheitsgrade, zu hohe Produktquoten, Interessenkonflikte und versteckte Kosten verbirgt. Unsere Evidenz belegt, dass regulierende individuelle Anlagerichtlinien Outperformance gegenüber Standard-Richtlinien erzielen.
4. Kosteneffizienz: Unsere Ausschreibungen führen zu Wettbewerb, und dieser führt zu Kostentransparenz und Vergleichbarkeit, so dass wir sicherstellen, dass Sie für Ihre Dienstleistung einen fairen marktgerechten Preis zahlen. Überdies können wir durch die Vielzahl unserer Ausschreibungen Skaleneffekte bei der späteren Preisverhandlung heben.
5. Institutionalisierung: Wir nehmen durch unseren Prozessablauf den Marketing-Kitsch und die Emotionalisierung von Vermögensverwaltung vom Tisch, da wir uns auf Inhalte, Prozesse, Kompetenzen, Köpfe und die Herstellung einer bedingungslosen Transparenz konzentrieren.
6. Transparenz: Wir erzeugen durch unsere Ausschreibungsanforderungen, die datenseitige Aufbereitung der Portfoliovorschläge, unsere Simulationen des Investmentprozesses und des Portfolios in verschiedenen Szenarien, durch unsere direkte Vergleichbarkeit und durch die moderierten Portfoliopräsentationen absolute Transparenz. Auf dieser Grundlage können Sie vernünftige Entscheidungen treffen.Wir organisieren und moderieren ab einem Anlagevolumen von 7,0 Mio. EUR den Auswahlprozess anonym und in institutioneller Prägung. Kooperationspartner erhalten Zugang zu diesem Ausschreibungsverfahren ab bereits 1,0 Mio. EUR. Dabei emanzipieren wir uns bewusst von bestimmten Branchen-Usancen der Finanzindustrie, die zu Ihrem Nachteil sind. So formulieren wir eigene individuelle Anlagerichtlinien und bewerten die eingereichten Bewerberportfolios mit unseren eigenen Analyse-Werkzeugen, um sie vergleichbar zu machen. Konkret beinhaltet der Prozess folgende sechs Schritte:
II. Entwicklung einer Vermögensstrategie und Einpassung in das Gesamtvermögen
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Wir passen das auszuschreibende liquide Vermögen strategisch in Ihr Gesamtvermögen ein, indem wir konkrete Rendite- und Risikovorgaben formulieren.
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Wir reichern Ihre Vermögenstrategie um säkulare langfristige Aspekte an und verfeinern so Ihre Vorgaben.
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Über eine portfoliomathematische Simulation dieser Strategischen Asset Allocation (SAA) lassen sich Robustheit in Stressphasen und Performance-Erwartungen in verschiedenen Marktphasen messen, und eine Korrelation zu den anderen Vermögenswerten bestimmen.
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Wir beraten und begleiten Sie ebenso bei der Entwicklung einer Portfolio-Strategie für Private Equity und Private Debt-Produkte.
III. Übersetzung der Vermögensstrategie in individuelle Anlagerichtlinien
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Unsere individuellen Anlagerichtlinien geben den Vermögensverwaltern präzise vor, in welchen Teilmärkten mit welchen Anlagevehikeln und welchem Risiko die Performance des Vermögens erwirtschaftet werden soll.
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Daneben werden Interessenkonflikte, und Kostenrisiken eliminiert, Produktquoten reguliert und Reportingstandards sowie jederzeitige Eingriffsmöglichkeiten vorgegeben.
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Die Richtlinien definieren auch, in welcher Weise jederzeit das Portfoliorisiko durch Ihre Vorgaben reduziert werden kann.
IV. Erste Adressfilterung über die Anlagerichtlinien und Einladung der Bewerber
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Auf Basis der Anforderungen durch die Anlagerichtlinien nennen wir Ihnen geeignete Adressen, die wir bereits analysiert haben und laufend überwachen.
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Gleichzeitig bitten wir alle Beteiligten auf unserer Tischseite, Ihrerseits geeignete Adressen zu ergänzen, die wir prüfen können.
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Über diese Abstimmung bestimmen wir gemeinsam eine Adressgruppe, die zur Teilnahme an Ihrer Ausschreibung eingeladen wird.
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Da wir über unsere Controllingmandate mehr als 25 Adressen laufend überwachen, und weitere 25 Adressen jederzeit in Ausschreibungen einbinden, verfügen wir über einen guten Überblick im deutschsprachigen Vermögensverwaltungsmarkt, den wir transparent einbringen.
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Wir geben im Rahmen unserer Ausschreibungen auch immer neuen Adressen die Möglichkeit, sich zu bewerben.
V. Analyse und gemeinsame Auswertung der eingereichten Portfolios
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Die Vermögensverwalter erhalten die präzisen Vorgaben der Anlagerichtlinien und generieren aus diesen einen konkreten individuellen Portfoliovorschlag.
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Wir werten die eingereichten Portfolios mit EtaAnalytics über ca. 22.000 Datenpunkte je Portfolio aus und erklären vergleichend die Eigenheiten der eingereichten Vorschläge.
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Hiernach bestimmen Sie, welche Adressen Sie in einem persönlichen Präsentationstermin kennenlernen möchten.
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Erfahren Sie HIER mehr über unsere proprietäre Portfolioanalyse EtaAnalytics.
VI. Persönliche Präsentationstage
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Wir organisieren einen oder mehrere Präsentationstage auf neutralem Boden und moderieren den gesamten Ablauf.
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Die Gespräche mit den Vermögensverwaltern werden von uns moderiert; wir bringen unsererseits Fragen ein und tragen dafür Sorge, dass Markterwartung, Investmentprozess und der individuelle Anlagevorschlag im Kontext zueinander besprochen werden.
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Während der Portfoliovorstellungen unterstützen wir Sie dabei, die Unterschiede und Vorzüge der einzelnen Adressen genau bewerten zu können.
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Wir legen bei den Präsentationen Wert darauf, dass keine Folien vorgelesen werden, dass keine Monologe geführt werden, sondern dass alle Beteiligten sich die Besonderheiten des vorgestellten Investmentprozesses in einem offenen Gespräch erarbeiten können.
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In einer Abschlussbesprechung fassen wir die Beobachtungen und Bewertungen zusammen.
VII. Entscheidung und Umsetzungsbegleitung
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Sie entscheiden sich für eine oder mehrere Adressen.
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Wir moderieren die finale Preis- und Vertragsverhandlung und binden auf unserer Tischseite alle relevanten Familienmitglieder, Family Officer und Spezialisten ein.
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Insbesondere prüfen wir die Einarbeitung der Anlagerichtlinien in den Vertrag und nehmen eine letzte Vertragsprüfung vor.
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Auf Wunsch kann nach dem Ausschreibungsprozess ein erstes gemeinsames Reportinggespräch oder eine laufende Begleitung über ein Controllingmandat vereinbart werden. Weitere Informationen zu unserer laufenden Begleitung von Vermögensverwaltungsmandaten erhalten Sie HIER