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PARTNER DER PRIVATE CLIENTS-PRAXIS

Wir sind der unabhängige Partner der Private Clients-Praxis in Vermögensfragen.

Mit unserer Erfahrung  und unserem Werkzeugkasten flankieren wir neutral die Beratung renommierter Kanzleien der Rechts- und Steuerberatung.

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Neutral.
Unabhängig.
Interdisziplinär.

Unsere neutrale und unabhängige Beratung an der Seite der Private Clients-Praxis wirkt ohne Interessenkonflikte, Produkte, Provisionszahlungen und ohne eine versteckte Agenda.
Diesen institutionellen Beratungsansatz für Ihre Mandanten stellen wir schützend den Vertriebsansätzen aller Dienstleister aus dem Bereich Private Wealth Management, Multi Family Office, Investmentbanking und Reporting entgegen.

Unseren Partnern der Private Clients-Praxis stellen wir unser Netzwerk, unsere Analysen und Einschätzungen, unsere Messdaten zu Kapitalmärkten, Portfoliorisiken, Performanceerwartungen und Korrelationen uneingeschränkt zur Verfügung.

Darüber hinaus stellen wir sämtliche Elemente unseres Werkzeugkastens in den Dienst der interdisziplinären Beratung von vermögenden Privatpersonen, Single Family Offices, Unternehmerfamilien und Unternehmensverkäufern.
Als Auszüge aus unserem Werkzeugkasten lassen sich folgende vier Felder aufführen:

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I. Vermögensanalyse und -Optimierung

  • Durchmessung und Analyse der bestehenden liquiden und illiquiden Vermögen zur Herleitung einer Performance- und Risikoerwartung

  • Prüfung der Anlagerichtlinien auf Unschärfen, Freiheitsgrade und Interessenkonflikte

  • Vertrags- und Kostenanalyse der bestehenden Dienstleister

  • Aufstellung von Sonder- und Klumpenrisiken mit Hinweisen zur Reduzierung

  • Herleitung eines Empfehlungskatalogs zur Vermögensoptimierung

I. Ziele
II. Entwicklung einer
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II. Nach dem Unternehmensverkauf

  • Entwicklung und Umsetzung einer Abschirmungsstrategie und der Einrichtung einer Kommunikationsebene für alle bestehenden und potenziellen Dienstleister

  • Herleitung einer schrittweisen Internationalisierungsstrategie

  • Entwicklung einer mittel- und langfristigen Vermögenstrategie (s. Punkt 2 Strategie)

  • Errichtung eines ersten entwicklungsfähigen Leitstands zur Vermögenssteuerung

  • Logistischer Aufbau einer kosteneffizienten Infrastruktur zur unabhängigen Vermögensteuerung

  • Ausschreibung der erforderlichen Dienstleister

Sie haben Fragen?
Wir freuen uns auf
Ihren Kontakt.

Gerne besprechen wir mir Ihnen persönlich oder per Video unverbindlich Ihre Situation und unsere möglichen Wege, Sie zu unterstützen.

Vereinbaren Sie über unser Kontaktformular einen Termin

III. Übersetzung der
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III. Vom Leitstand zum Single Family Office: Werkzeuge und Prozesse zum Aufbau und zur Professionalisierung von Steuerungsstrukturen

Mehr dazu auf der Themenseite Steuerung

IV. Professionelle Suche nach Dienstleistern der Vermögensverwaltung und -Steuerung

  • Ausschreibung von individuellen Vermögensverwaltungsmandaten ab einer Mandatshöhe von EUR 7,0 Mio. EUR mit mindestens sechs teilnehmenden Vermögensverwaltungsadressen; für Finanzplaner und regelmäßige Ausschreibungspartner bereits ab 1,0 Mio. EUR

  • Entwicklung von Reporting-Anforderungen und -Richtlinien, auf Wunsch mit Anbindung an das Steuerreporting

  • Ausschreibung von Reporting-Software-Plattformen und Reporting-Dienstleistern

  • Gezielte Suche und Ausschreibung von Private Equity- und Private Debt-Mandaten

  • Ausschreibung von Depotstellen und Custody-Dienstleistern für selbst verwaltetes Vermögen

IV Professionelle Suche

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